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基于此(ci)，风云君在研报原(yuan)文中恰恰要特别强调(diao)“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来(lai)，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对(dui)值”。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反(fan)复强(qiang)调这一点(dian)：自24年(nian)12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步(bu)，汇率成(cheng)为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素(su)占(zhan)优。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美(mei)元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持(chi)平。首(shou)付(fu)欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就(jiu)在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)(que)讓(ràng)投資者大跌眼(yan)鏡(jìng)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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1、展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨(jing)流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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