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展望7月👛👗💔，市场可能会呈现指数突破上行🤬💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍏🍉🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙💌👠👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓。在流动性和增量资金方面💞🍎🌽，目前利率仍处于较低水平🥔💌🥭🥥🍈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🎒🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🥒🥒，我们称之为牛市阶段II💋👞。风格方面😈👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)(lei)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。

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报告强调😈，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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