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展望7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活(huo)跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入(ru)规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市(shi)场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净(jing)流入，行(xing)业类(lei)ETF也(ye)有(you)望继续活跃。

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众议院和参议院的共(gong)和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的(de)上限。这一上限将维持在众议院(yuan)法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将(jiang)限(xian)制为 5 年，而非 10 年。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上(shang)半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💖。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👄，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展😡🍓👄🍆。有效落实好各类结构性货币政策工具💟😡，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🩳💛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💞🤬。用好证券🥻、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💞👞😻，探索常态化的制度安排🍓🩳，维护资本市场稳定🥒🥿🥕👗🧅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥕🍋😻😻，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥕，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式💯👄💓。切实推进金融高水平双向开放👘🥔，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、5月社會(huì)消費(fèi)(fei)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)(wei)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇(ge)百分點至-0.4%。