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地产行业能否(fou)继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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债市(shi)展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响(xiang)逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据(ju)。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政(zheng)治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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1、🏮 后续(xu)如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境(jing)波(bo)动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

2、经证监会另案查明💛，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易💖🥾，存在重大遗漏🍍。