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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息👠🥻🍋，但实际关税并不明朗阻碍降息🥑🥾，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💟👅🍓🍅，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👚💋。预计 2025 年供应量 4655 万吨👅🥬👚👄，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）🍍、交通运输（+45）🌽、电网用铝（+75）🩲🥥😈、出口（-25）💓，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧡。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策(ce)略(lve)观点中提到， A股的表现存(cun)在5年(nian)周(zhou)期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分(fen)有一定(ding)主观性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

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1、而(er)如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外(wai)頭(tóu)部客戶(hù)保持深度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)。綜上(shang)，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企(qi)業(ye)如光糢(mó)塊(kuài)行(xing)業龍(lóng)頭、以(yi)及光器件。

2、1、供应方面：高硫端🥾🧡🥝，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下🍏👡👠，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑👙👘🤍🥑💗。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升🍇。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👛🩱。低硫端🥿🥻，受限于重油加氢产能不足🥦💔，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🥔💖👙；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量😈。在国内成品油需求疲软的背景下🥑💞👠💋，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能🍑😡，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。