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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二(er)季度，可能会是(shi)成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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4、总结：6月伊(yi)以(yi)冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响(xiang)7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复(fu)，后续进口量回升，当前MTO利(li)润被迅速压缩可能会引发装置检修，因此预计库存(cun)维持上升状态，进入四季(ji)度伊朗供应(ying)或降低，库存压力下(xia)降。策略方(fang)面三季度关注9-1正套，四季度关注(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度关注修复(fu)，四季度(du)或被(bei)继续压缩(suo)。

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1、中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走勢(shì)仍不明朗，持續(xù)(xu)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油(you)價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)新的不確(què)定性。

2、今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。