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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍇👝，可能对风险偏好有一定支撑💋🍄🩰，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍊💖🥾🍋，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥑🍋🥕，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👅🧅💌🍍，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💘🍏，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😠🍑，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降👙🥾👗。

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展望7月🍋🩲🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💛🥑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍄👚🍄🥦💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍄🍉。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥦🍇，我们参考工业企业盈利、库存阶段👢👿🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格(ge)或相(xiang)對均衡。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：