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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💔、各类主题机会活跃👘👝💗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬👝💟🥒，突破前可能还需要震荡一段时间🎒👘🥝。2014年7月突破后的牛市🧄🥒🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍，房地产政策明显转向积极🍏👝🍇，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👙，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝💕🥿🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄🍆，二季度开始盈利快速上行🩲🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🩳🥻💯🥦。

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1、本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因(yin)子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈(ying)利因(yin)子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信的市场空间将进一步扩大。我(wo)们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间(jian)互(hu)联向柜内互联渗透，光通信的应(ying)用(yong)场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自身业务覆盖面和市场(chang)空(kong)间。