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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月(yue)的降息預(yu)期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)(bian)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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当市场进入到牛市阶段II，风(feng)格和行业则出现(xian)了显著的不同的特征。每一次(ci)风格和行业表(biao)现均带有较强的时代(dai)的特征。这个(ge)阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改(gai)善。

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2、6月(yue)27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策，充分释(shi)放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国内市场(chang)流动性(xing)有(you)望继续保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策(ce)能够继续落地(di)，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。