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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🎒🥬。从降息指引来看🍅，美联储仍保持年内两次降息预期👜💓。不过相比今年3月🥦💞，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💓👛🍇🧡💓；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🤍🥒👗💋，鲍威尔提到，只要经济稳固👞💕🥻，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🧡👙😻🩱，正确的做法就是保持现状🩰，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💋🍇😈💕。

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朱立航表示👄🍍，今年二季度PTA装置集中检修结束后👗🎒，供应端已恢复至正常水平。需求端，聚酯瓶片企业因利润亏损和库存积压🥬💗😠👿，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能会结束，PTA基差的强势状态难以长期维持💌💋💗🍅。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品(pin)，雷(lei)鳥(niǎo)創(chuàng)新創始(shi)人兼CEO李(li)宏偉(wěi)(wei)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的(de)銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍(bei)以上。A股(gu)相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截(jie)至週五收盤(pán)，已有部分(fen)PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域的中(zhong)京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方(fang)案(an)已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场(chang)风格可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回(hui)升，6月主动与(yu)被动偏(pian)股基金发行份(fen)额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少265亿份，二者合计减(jian)少727亿份。考虑(lv)到当月新(xin)成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿(yi)份，净赎(shu)回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出203亿(yi)元。