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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观(guan)察(cha)：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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