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然而2023年下半年至今(jin)，一(yi)级市(shi)场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态(tai)平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上市数量创(chuang)2014年以来的新低。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以(yi)来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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1、在(zai)先锋集团(tuan)，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流(liu)入了这些基金(jin)，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的(de)目标(biao)日期基金投资者将其全部账户资金都投(tou)入了单一的(de)目标日期基金。这一比例高于 2022 年(nian)的 60%，是(shi) 2013 年的(de)两倍多。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)(jia)持(chi)續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力(li)度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)(fa)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市(shi)場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市(shi)場情(qing)緒(xù)(xu)形成進一步提振。