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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🤬💋🧅🥿。三个月滚动来看🍑🥒🥬，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍉、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💗💛🥿，半导体🩲💞、光学光电子🥾👘、消费电子💓🧅🧅、运营商👛🥾🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞，算力租赁订单持续落地💞👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👘🍍👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍🥿🍌🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔💋👿，其中饮料乳品👞🤍、农副产品、家电🥾👿🍎💕、家具🍈🍇、饰品👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄、燃气、电力🩳😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄🥻。

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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值(zhi)月环比上行33.5%。

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3月11日🥒👢，致尚科技公告称👘🧄👘，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🩱😈。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量(liang)，预(yu)计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产(chan)，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅(fu)可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下(xia)半年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通(tong)燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐(zhu)步(bu)消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望(wang)支撑油价(jia)企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主😻🍍，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购😠🍌🍆。