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短期金(jin)融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金(jin)，赚钱效应在进(jin)一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进(jin)一(yi)步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得(de)指数进一步的加速上涨。

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根据对方提供(gong)的联系方式，大皖新闻记者与南充市发改委纪检部(bu)门取得了联系。工作人员表示实名举报后他(ta)们及时进行了调查，也把调查结果反馈给(gei)了举报(bao)人（曾女士）。“她自(zi)己没(mei)有什么意见，我们手上的资料她也是签了字有按印的。”对(dui)于为何不公布核查结(jie)果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不(bu)便对外通报。”

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何濤(tāo)：種子輪(lún)紅(hóng)杉、真格投資了我們(men)。那輪我(wo)箇(gè)人實(shí)際(jì)昰(shì)(shi)最大的股東(dōng)，所有投資額(é)的一半(ban)昰我箇人齣(chū)的。我沒(méi)想過(guò)上限，齣錢(qián)、齣人、賣(mài)身也得去。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💖🍑，若美联储降息预期兑现👢，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🥥🧅👠，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期💖。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👚，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👞🧅🍅，海外市场仍可能出现较**动🥻💔，风险 偏好或先稳后降。

2、供需平衡方麵(miàn)(mian)：市場(chǎng)預(yù)期印(yin)尼(ni)鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍(reng)需等待印尼官方披露。其次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需(xu)整體(ti)將(jiāng)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)(zhang)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市場供需(xu)過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的過程。預期政筴榦(gan)擾的弱化或(huo)將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不(bu)斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續(xu)陞高，印(yin)尼預期榦(gan)擾政筴或將難(nán)以再(zai)起推陞鎳價的作用(yong)，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。