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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍏👗🍎。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥔👄🍏。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍎，科技🍅、医药等成长板块仍具修复空间。

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尽管中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确(que)定性正使得这两个全 球最大经济(ji)体在(zai)下(xia)半年的经济和政策节奏(zou)趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧(ren)性，政策相对谨慎(shen)和预期管(guan)理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三(san)季度后(hou)期逐渐明显，四(si)季度国内有望出现更多增量政策(ce)落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。

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1、时间序列上来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数成分股时间(jian)序列波动率环比上周上(shang)升，Alpha环境好转。近一(yi)个季度看，沪深300、中证500指数波动率处(chu)于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛围(wei)，为煽动(dong)**做准备，但“伊(yi)朗人民确实是清醒的(de)人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于(yu)情绪，而是出于对敌(di)人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程(cheng)度的认知”。