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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息😡💌，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍎🍅，俄铝进口量明显高于年初预测💞，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍉💓🥥，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥿。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🍄💔🍉，消费主版块房地产（-70）👜🍉🍊、家电（+30）🍏🩳🤬、光伏（+45）🩳😈🥻😡💘、交通运输（+45）🧅🥬、电网用铝（+75）💋😻、出口（-25）👅，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥒。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥔🍓🍆，建议短期谨慎对待🥭👿👛。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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华泰柏瑞基金表示🍌🥕，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油🩳🍈💛💌、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下💓🥬，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🍄，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊😈🥿🌽，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🥦。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月(yue)解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较(jiao)2025年6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模(mo)有望小幅回升。

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1、3、进出口：美棉出口(kou)签约(yue)量低于往(wang)年同期，中国棉花进口量当(dang)月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织(zhi)纱线、织物及其制品出(chu)口(kou)累计值同(tong)比(bi)增速下滑，服装及衣着(zhe)附件(jian)出口金额累计值同比已经转负。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一(yi)週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。