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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩲👘💘🍑、估值🥾😻、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🥦、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体🥻🥑🍓、计算机设备👡🥕、保险🤍🧅、电力、燃气等行业。

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从去年三季度以来💖🍈🥬🍇，无论是个股还是基金👞🥥🍉💔，赚钱效应在进一步强化👿🍍💕，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥻🍇👗🍌，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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报告强调💌👛💕💕，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、这(zhe)不仅仅发生在石油市场。布(bu)里奇顿研究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二(er)，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让(rang)有实(shi)际敞口的交(jiao)易员(yuan)更难应对市场。

2、6月27日，证(zheng)监(jian)会再次表示(shi)将(jiang)坚持“追(zhui)首恶”与“打帮凶”并举，进(jin)一步(bu)强化对造假责任人及配合造(zao)假方的追责，强化行政(zheng)、民事、刑事立体化追责体系，联(lian)合各方共同塑造良好市场(chang)生态。