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摩根(gen)大通和国信证券研报指(zhi)出，香港的稳定币发行方(fang)、持(chi)牌虚拟资(zi)产交易所及相关金融技术服务商成直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短期(qi)盈利不易，市场规模尚处初期(qi)，盈利模式分化，监管(guan)则决定赢家。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，債(zhài)(zhai)券型基金仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至噹(dāng)前，債(zhai)券型基金(jin)的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)(yi)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達(da)七成。其中，有3隻債券型基(ji)金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分(fen)紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏(xia)鼎豐債券、中銀叡(ruì)(rui)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內(nei)分紅金額依次爲20.03億元(yuan)、10.16億元、10.01億元。

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具体来看，科技领域🥝，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🥦🍌🍍，叠加政策对自主创新的扶持👡👝，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥿🥒💕。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化(hua)并不明显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一(yi)季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、近期A股(gu)科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中(zhong)东局(ju)势(shi)超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科(ke)技(ji)股(gu)估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠💟🍌🩱。资金供给端🍑👝，新发偏股基金规模继续扩大💞🥬👜😡🍎；市场震荡上行🩲👚，ETF净赎回规模收窄💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍊👄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌👙🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💞，各类增量资金相对均衡😻。