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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整(zheng)體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)(chan)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特(te)估”“民(min)特(te)估”竝(bìng)存。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大(da)而美”的大规(gui)模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未(wei)来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过(guo)后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的(de)低(di)位主題(tí)(ti)或低位新股標(biāo)的(de)持(chi)續(xù)活躍(yue)，資金交投意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月(yue)末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動(dong)或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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何涛(tao)：早期一定欢迎竞争，2027 年应该(gai)会是电动摩托车起量的一年，2030 年可(ke)能渗(shen)透率会到 50%，那才是(shi)存(cun)量厮杀时(shi)。我希(xi)望早点走到那一天(tian)。

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。