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1、1👅👛、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🧡🍏。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%💖、甘肃10.4%、云南5 %💘💯、四川4.5%👢💞💟；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同(tong)时进(jin)一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。