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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表(biao)现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的(de)正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👡💔，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😻🥭🩱👝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧄🥬😻👚🍉，不容易受到估值约束的行业🍓🍒👙🍇，也就是说🥻👡🥝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍇。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量(liang)环(huan)比下行，重点企(qi)业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港(gang)山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港煤炭库存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行。