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2、需求方(fang)面：炼化端，近期有报(bao)道称燃料油消费税返还比例或将上调至(zhi)少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料油(you)原料采购成本降低约80美元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率将有所(suo)回升，叠加(jia)消费税抵扣政策(ce)利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求或(huo)环比上升接(jie)近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无(wu)焦化装置的(de)小型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策(ce)调整中(zhong)获益。此外(wai)，进口需求的实(shi)质(zhi)性提振或需待(dai)裂(lie)解价差回落。发(fa)电(dian)端，中东(dong)、南亚及(ji)非洲等(deng)地区(qu)的高硫燃料(liao)油发电(dian)需求显著增长，沙特仍存(cun)在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升(sheng)船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计(ji)受(shou)到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消(xiao)费和创新药(yao)6月(yue)30日(ri)后可能有反弹(dan)。高(gao)股息(xi)资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、特朗普在週日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)(cai)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)不給(gěi)(gei)日本(ben)汽車(chē)。他們不挐(ná)我們的汽車(che)，對(duì)吧？然而，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”