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货币政策在市场见底(di)的过程中也起着重要作用，但是货(huo)币政策需要累计效应，市(shi)场见(jian)底往往是经(jing)历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🤬。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😻🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🌽👿😠😈。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🤬、保险🍇；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁、贵金属🥝、工程机械、摩托车、农化制品等🍊😠；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👚🥬。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😡🍄🍎，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😻💘、新经济领域热点频出🍍，地产国内投资相对较弱的状态🍄🥻。5月总需求增速进一步反弹🩱👗🧅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍌。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💘🤍，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥬🍈🍎，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥑💯🧅，可能反应了这种预期🍋👝💋。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍏🍒👝🍌，6月的经济展望中💌🥔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😠，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。