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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交(jiao)活跃，整(zheng)体交易量在历史(shi)高位运行。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🧡。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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沙姆哈尼说，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子🥔💋、儿子🍊🥾，但因氧气不足只能简短叫出名字👠，最后是外人发现了他🩲🍄🥕💯。但他称🍓，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考🍆💗、筹划👛🥑，“一刻也没有害怕”👘，还在瓦砾下做了晨礼🥾🥔🩰。

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1、2、需求方面：炼化端💟👗，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥿👛，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🥭🍒🧄🍇🩰，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💕🍇，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🧡，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍅💞，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍏。发电端🌽💋💟🧅🥥，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥬🥬🤍，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👠💌。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：