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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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6月(yue)29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展(zhan)廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上(shang)海(hai)龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)(guan)（西岸(an)館）“天地大(da)觀(guān)：跨越時(shí)(shi)光的文明印記(jì)(ji)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)(jian)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大(da)展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)(kai)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品(pin)成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外(wai)更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)(ban)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表😈，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💝，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥭👄😡，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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3🥭🍇🩲🥻、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍄🍓🍍。另一方面🥭，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下😡💝，国内进口严重亏损🥑💘🎒🧄，国内精铜和废铜预期供给减少💯🍎🍄，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡👛🥕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👗🍊😻🍄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍆，激励铜矿产出的同时🤍🥒🩱，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧄🥭👅💯，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥒🎒🥥，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👢🥿。二是Comex铜是否持续高溢价👝🍍😡🥕？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥬🩰🩰🥝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💞，美232调查结果可能是重要的时间节点🩱🍓🍏。三是💛🍊🥭，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🍉🍈，不接受高价位的表现。综合来看💌🍉👝，铜市场再次面临上有需求压力🍄💝🎒👜，下有供给支撑的局面🥥🩰💘，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💌👢，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥕🧅🩱💯，美国232调查公布结果🎒🥒；二是9月下旬或10月上旬💗👿，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👅🍄💌🥻。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛🥥🩲，红利也开始滞涨👙💓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)(jia)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比(bi)上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品(pin)價格指(zhi)數(shu)月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品(pin)多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。