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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩳🍉💕，景气线索占比依旧处于低位🥑👝🍆，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👠。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘，等待胜率催化👛；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍉。

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4、观点：从基本面来说🤍🍊，过剩的格局之下💘💋，还没有看到拐点的出现🍏😈💝，特别是库存压力比较大🌽👠😠💖。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍑👜，矿山运行已经面临较大的成本压力🥝🩰，而价格上面又受到库存制约🍊😡💞。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥦，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍎💗，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👜🥻；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥦😈🍑，且从目前来看👡🥬，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🤬🍆😠🤍，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🍇👚🥑🍋，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👠🧅💔，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🤬🩱💛🥻，同时🥥🍉🍌，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍊👗🥕🍎，则会对锂盐形成负反馈👢💋🧡🧄；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👅👜🥦🍅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💕👘💘👚，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍄，这样低价背景下🍅🤬💘，对于成本压力较大的企业🥾💖💓💛🍇，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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机构(gou)调研(yan)来(lai)看，本周(zhou)受到机(ji)构关注程度最高的(de)前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航(hang)成飞（66家）和藏格矿(kuang)业（64家）。

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1、焦煤，供应(ying)方(fang)面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地(di)区均实(shi)现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长(zhang)13.6%。焦煤价(jia)格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月(yue)份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比(bi)减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同比减少17%，而从俄罗(luo)斯、加拿大以及澳(ao)大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高(gao)日均(jun)产量245.64万(wan)吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平(ping)，焦炭开工也有所走高(gao)，1-5月份全国焦炭累(lei)计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对(dui)于(yu)焦煤需求有所增加，但是低于焦煤(mei)供应增速。目前焦煤下游采购(gou)节奏松弛，焦煤库存(cun)多在上游煤矿积累，安(an)全生产以及部分煤(mei)矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下跌后价格较低，部(bu)分煤矿生(sheng)产已经出现亏损，价格低(di)位下多空(kong)博弈或有一定(ding)加剧，焦煤主(zhu)力合(he)约价格总体或将围绕650-950区间震(zhen)荡运行(xing)，重点(dian)关注焦煤供应以及(ji)焦(jiao)企利润变化。

2、在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱(qian)效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎(shen)保守的状态，转(zhuan)为积极乐观，甚至(zhi)逐渐转为激进。