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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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2、产品开发中，何涛很快放弃(qi)了做 “家庭第二辆(liang)摩托车(che)” 的(de)想法。印尼每个家庭(ting)平均(jun)至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙和黑白屏(ping)，“相当于中国汽车的(de)手动挡时代”。家庭第二辆车(che)通常比(bi)第(di)一辆便(bian)宜，对于初创(chuang)品(pin)牌的智能电动车(che)，成本(ben)和品牌(pai)都无法承担。