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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💟🥒，创2024年11月15日以来新高！

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许廷全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是结构性成长穿越周(zhou)期的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域(yu)的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在(zai)机会(hui)。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🩲，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💖🎒🤍，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍑🍄。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💗，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外😈💔💟💔，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险🥾🥭，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👢🥒，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面🍏🍎，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注👘💗。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🥭👜🥕，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）💔💓👜。

2、闵行区(qu)介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核(he)心区(qu)—生态圈—长三角协同网”三级区域(yu)协同发展体系，重点打造临床转化中(zhong)心、概念验证平台和高质量孵化器三大核(he)心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入(ru)式、半侵入式(shi)脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式(shi)脑(nao)机接口(kou)技术在康复训练、教育娱乐等场景(jing)应用，规划到2030年建成具有国(guo)际重要影响力的脑机接口产业高地。