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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💕👜🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🎒🍋💋🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入👝👜，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛🩳；市场风险偏好有所改善💗🥒🥕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定🥑👅。展望2025年7月🍌👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👝🍓。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策(ce)持续推进，聚焦绿色能源(yuan)体系建设、产业链协同发(fa)展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于有序(xu)推动绿电直连(lian)发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明(ming)确绿电直连相关(guan)定义(yi)。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系(xi)统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有(you)关前沿方向，依托典型项(xiang)目开展单一方(fang)向试点(dian)，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统(tong)建设(she)取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发《四(si)川省氢(qing)能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得(de)新突破。6月(yue)11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省(sheng)发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展(zhan)期

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动(dong)视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、而(er)在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进(jin)一步(bu)扩大(da)，需要警惕今年(nian)下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

2、6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🥔🍋👠。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥾💔👚，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%👅💝。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍆，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👄🍊🥔、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。