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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💖；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄🍅👝。战略上我们保持看多🥭🧡💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭👚💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥒🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👛，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬，更多采取观望😈👗💘、被动跟随策略👛👡🧄，而非主动流入👚🧅🍋👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥭🥭🥥😻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济(ji)环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物(wu)价持续低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释(shi)放政策效应”。往后(hou)去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市(shi)场(chang)流(liu)动性(xing)有望继(ji)续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)(jia)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能(neng)堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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2、周五（6月27日）🥑🥥，CPO概念股等算力硬件股再度走强👝💟🩲，创业板人工智能全天下探回升🌽🥔🍏，日线成功五连阳🍌😈🌽！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。