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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍋👚。从目前美国对关税的态度来看💗😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💛🍎。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉🥻👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥬🩳👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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货币市场净投放🥑💝；隔夜SHIBOR利率月环比下行💕，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👢😡👠。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍏，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)（IRIB）播齣(chū)(chu)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有(you)柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身(shen)攜(xié)(xie)帶(dài)(dai)着(zhe)肺功能復(fù)健用(yong)的謼(hū)吸輔(fǔ)(fu)助裝(zhuang)寘。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰💕。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜👝，TMT逆势改善🥔💔，资源品、必需消费🩲🩰、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍊🌽🍅🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖👝🥿🥒👛、光学光电子🍋、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕🩳👗，半导体周期复苏与国产替代加速🍋🍋🤍，业绩有望改善💌🥿🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域🍊🍈🧅，受益于扩消费政策提振🍍🍒、电商平台大促💞😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢🥑，其中饮料乳品🍌、农副产品🤍、家电、家具、饰品🥦🍆👝🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🥾👝；此外贵金属👚👘、燃气🍋🍌👚🥾、电力💛🥔、农化制品👜💘🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、今年六月末非(fei)金融及两油万得全A绝(jue)对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以(yi)来51.0%分位），相比五月末上(shang)行0.60x。