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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)配額(é)(e)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增量仍需等待印尼(ni)官方披露。其(qi)次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳(nie)、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體將(jiāng)進一步承(cheng)壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而(er)言(yan)，鎳(nie)價(jià)將處(chù)于市場(chang)供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過(guo)程。預期政(zheng)筴(ce)榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存(cun)不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼(ni)預期榦擾(rao)政筴或(huo)將(jiang)難(nán)以再起推(tui)陞鎳價的作用，之后鎳價(jia)麵臨(lín)大幅下跌。

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2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。