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对此，蔡定洲阐述道🍅🍄💯，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响💛，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱👠👡🍌。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏🤬👅，同时后续开工存在下降预期💛😻，中长期需求也或将减少。

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（一）氧化铝：随着利润修复🥻，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💖😠🥥😡，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🩲🥕👢。在几内亚事件之前🤍，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🧄😠，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💘，引发矿石供应收缩🥦💗。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持💛💞👿，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🍇😈，对应氧化铝底部需要谨慎🍅💕。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍎，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍉。

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1、贵金属板块，由(you)于(yu)二季(ji)度(du)俄乌、中(zhong)东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件(jian)反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有(you)望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出(chu)口限制和(he)供给约束(shu)，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

2、2、需求：MTO方面，二季度(du)甲醇价格大(da)幅下挫，装置利润(run)较去年(nian)有所(suo)增加，烯烃(ting)装置(zhi)开工表现(xian)稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲(chong)突影响(xiang)叠加港口对船龄的限(xian)制大幅增加，MTO利润快速(su)降(jiang)低，后续存在检修(xiu)的可能。传(chuan)统下游方面，上半(ban)年醋酸(suan)和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月(yue)份仍有支撑，随后(hou)缓慢(man)下滑。