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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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