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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易(yi)动向。标的指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及(ji)以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为(wei)准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本(ben)文(wen)中的(de)任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发(fa)的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任(ren)。基(ji)金投资有风险(xian)，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成(cheng)基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投资需谨(jin)慎。