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不過(guò)，業(yè)界普(pu)遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準(zhun)降息的(de)可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)(ze)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)(shi)施的(de)力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降(jiang)準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍(reng)需(xu)進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半(ban)年還(hái)(hai)會有1次(ci)至2次降息，總計調(diao)降政(zheng)筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至(zhi)30箇(ge)基點。降準方麵(mian)，預(yu)計(ji)下半(ban)年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點(dian)。

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展望7月🍎🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💓🍇🥻👘，使得即将到来的中报业绩期🍋💔🧡，在科技、消费😠🧅🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥥🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟💘😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🩳，类似现象在2020年也出现过😠👘🍈💓💛，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞💯💟💯😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌。

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