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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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据联合调查(cha)组工(gong)作人员介(jie)绍，被举报的“前公公(gong)婆婆”没有利用原职务之便，谋取(qu)不正当利益，联合调(diao)查组向举报人当面回复后，未再公(gong)开发布核查情况。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础(chu)设(she)施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产(chan)业(ye)链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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7、市场监管总局会同国家(jia)卫生健康委发布联(lian)合公告，将那非类、拉非类两类物质纳入食(shi)品中可能添加的非食用物质名录(lu)。旨在(zai)严(yan)厉打击食品生产经(jing)营过程(cheng)中非法添加那非类、拉非类物质的违(wei)法行为(wei)，切实维护消费者(zhe)权益。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基(ji)金年初至今中位(wei)数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于(yu)历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力(li)较年初预期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预(yu)期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体(ti)三(san)季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四(si)季度随着铁水产(chan)量季节(jie)性(xing)下(xia)降，若发运没有明显下(xia)降，或将(jiang)累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相(xiang)对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲(bei)观(guan)假设下，预计四(si)季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释(shi)放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间阶(jie)段性把(ba)握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。