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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🥿，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🤍🥿🍇🍎，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会🥦🍎🩳。坚定看好AI行业作为年度投资主线🧡，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年💟💌🍊🎒👞。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股(gu)份80.83萬股，每股迴購價(jià)格(ge)爲(wèi)6.14-6.22美元。

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何涛：到一定阶段👞😈，联合创始人离开是很正常的事🩳。再者，如果公司要做职业经理化的改革🧡🧅🩰👄，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、達(dá)利歐(ōu)指(zhi)齣(chū)，美(mei)國(guó)(guo)**今年的收入預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)5萬(wàn)(wan)億(yì)美元，而支齣預計將(jiāng)達到7萬億(yi)美元。這(zhè)將使國傢(jiā)赤字增加2萬億美元(yuan)，另外還(hái)需要1萬億美元(yuan)用(yong)于支付債(zhài)務(wù)利息。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕捉上(shang)漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指(zhi)標在對(duì)下跌市(shi)場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至(zhi)2025年6月27日，該(gai)指標最近(jin)一週小(xiao)幅下降(jiang)，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。