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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚👚👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅🩰💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👘。在流动性和增量资金方面🍇👞👞，目前利率仍处于较低水平🍈🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🍇💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🥥🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大😻🍉。

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在上述(shu)期間(jiān)，開(kāi)源證券除了持(chi)續(xù)更新(xin)招(zhao)股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外(wai)，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也(ye)意味着(zhe)，從(cóng)2022年(nian)7月至今，開源證券已經(jīng)排(pai)隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)(shi)間。

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2023年8月🥑🥻🥻，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧👗。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注🍒👅🍏，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🤍，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例(li)如，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加(jia)速等因素共振(zhen)下，市(shi)场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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