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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息(xi)，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦(bang)公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成(cheng)員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反(fan)，達(dá)科認爲 9 月(yue)更有(you)可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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展望7月👜，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🩲👞🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💔💗👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜💋🤬💓💖。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出(chu)口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商(shang)、软件等领(ling)域维持较(jiao)高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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特朗普在(zai)週(zhou)日播齣(chū)的新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)道：“我們(men)(men)不給(gěi)日(ri)本汽車(chē)。他們不挐(ná)(na)我們的汽車，對(duì)吧(ba)？然而(er)，我們卻(què)把數(shù)以百萬(wàn)計(jì)他們的汽車運(yùn)到美國(guó)。這(zhè)不公平。”

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1、1．供给(gei)端，2025年下半年国内丁二(er)烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季(ji)度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增量明显，对价格形成(cheng)压制。2025下半年(nian)，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中，预计8月重启，其余计(ji)划内检(jian)修装置(zhi)检修(xiu)天数主(zhu)要集(ji)中在15-30天附近(jin)，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、值得(de)关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。