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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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1、近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反(fan)弹(dan)，背后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复(fu)的(de)共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了(le)市场对其(qi)潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科(ke)技(ji)股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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