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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💋🍏🥻🥕，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🌽🩲😠😠👢，需要密切关注美国对等关税动态🍍💯。美联储将延续降息💋，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍋。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥭😠，结合铜矿企业的产量指引💓🥔🍊，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🧅🍇。同时🥭🍅，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥥🍊🍑。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💗🤬💟。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放(fang)鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流(liu)入。

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貴(guì)金屬週一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破(po)3250美元/盎司，日(ri)內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌0.8%、現貨鉑(bó)(bo)金跌(die)0.87%。

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