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展望7月🧡🤬😡🍌🧄，市场可能会呈现指数突破上行💞💝👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💕🍒🩳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠🍑，目前利率仍处于较低水平💟🥿😡，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍄💕👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🩱👞，这为指数后续突破上行🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面🧅👘🥑🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具(ju)体(ti)来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子(zi)金(jin)融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金融(rong)开放(fang)合作以(yi)及高质(zhi)量(liang)发(fa)展。3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生物等(deng)持续发布。

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今日（6月30日）A股(gu)市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国(guo)产AI产业链(lian)的科创人工智能ETF华(hua)宝（589520）场内涨(zhang)幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

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