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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚🥭，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥔🍈🍌💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝💕🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😠🌽💛💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛🧄🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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“以前每天要工作24小时，累得不行🍆🤍；现在两班倒🧡💞🩱🍅、12小时一班💓👙，时间缩短了🍑💘，要求更高。”陈松兰说，以前给患者倒完尿壶就完事🥥，现在要观察尿量🎒🥕、颜色，有异常立刻报告护士。

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其次(ci)是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点(dian)背后趋(qu)势性力量持续：定(ding)价资金向长(zhang)期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。

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何濤(tāo)： 我以(yi)前(qian)脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)(shi)不利的。比如會(huì)噹(dāng)(dang)衆批評(píng)人，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)(jia)頂(dǐng)多説(shuō)(shuo)何濤真難(nán)打交道，但(dan)還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工(gong)可能會想，老闆(bǎn)都駡(mà)(ma)我了，昰不昰待不下去了。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股(gu)股票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130👞，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%👘。标的股份转让价格为每股10.17元🍌🍒😻👜，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东👚👡🥔、实际控制人发生变更。