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仕佳光子：公(gong)司正(zheng)在筹(chou)划(hua)通过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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“未(wei)来，公司将进一步优化资产筛选标(biao)准，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定(ding)且(qie)与实(shi)体经济关(guan)联紧(jin)密(mi)的项目；统筹推进金融‘五篇(pian)大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点(dian)领域的支持力度，构建多(duo)元化的资产配置体系，提升投资收益(yi)，同时更好地服务实体经济(ji)。”建信(xin)理财相关负责人表示(shi)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💞🍋，大盘🥾🥕👚🥒、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💞。而基本面🍓👘、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💘🩲。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👢🥭👞👛，指数表现相对均衡🥻💯👞😠，差距不大。市场6月中上旬🍈🥕，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👿🍒，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😈😈🍍，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬、海外流动性环境变化🥒🥝🍎👡、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦，近十年7月市场风格相对均衡🍋💞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🥕。第三👅👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🥑，加力实施增量政策”😈🍄👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛😻🍇🍉，市场风险偏好整体回暖👙💓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💞，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💋🍍🍇，累计投入约5777万元🍑，最终持股53%👙🍑👅。

2、2．需求端🥿👜🥔🥥，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🥝，国内轮胎厂高库存高开工低利润👠🍍😻🤬，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判👚🍈、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🤍。