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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或(huo)是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效(xiao)果回落，四季度国(guo)内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增(zeng)速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预(yu)期下全年(nian)出口同比增速(su) 在(zai) 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回(hui)稳”政(zheng)策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下(xia)我们预(yu)计全年经济(ji)增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期(qi)在三季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政(zheng)策落地的概率较大(da)，宽货币和宽(kuan)财政预期(qi)有望形成(cheng)有力支撑。

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