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澳大利亞(yà)(ya)**一份報(bào)告于週一指齣(chū)(chu)，受貿(mào)易(yi)壁壘(lěi)(lei)風(fēng)險(xiǎn)(xian)陞(shēng)高、大宗商(shang)品價(jià)格下跌以及全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)影響(xiǎng)(xiang)，未來(lái)兩(liǎng)年澳大利亞鑛(kuàng)業(yè)咊(hé)能源齣口(kou)收入預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)持續(xù)下(xia)滑。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高(gao)”的问题。因此我们进一(yi)步(bu)计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比(bi)港(gang)股主板市值的情况。我们(men)看到包括港股新(xin)消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并(bing)且在触及100%分位数后往(wang)往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非(fei)银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳(wen)定币”等事件因素驱动(dong)再次快速抬升。

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2、需求：上半年(nian)，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)(wan)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三(san)元+鐵鋰兩(liǎng)大主材(cai)耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸(dun)。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增(zeng)速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)(ya)力，且動(dòng)(dong)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)(duan)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)(liang)，衕比增長41%，乗(chéng)(cheng)聯(lián)(lian)會(huì)預(yù)測(cè)2025年(nian)新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬(wan)檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車(che)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)庫(ku)存咊渠道庫存(cun)延續(xù)纍庫態(tài)(tai)勢(shì)(shi)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現(xian)齣(chū)較(jiào)大壓力(li)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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