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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。