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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥕，对市场持中性态度。

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6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消(xiao)费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高(gao)质量发展以及金(jin)融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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去年，美国人平均(jun)将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一(yi)比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己(ji)的储蓄率(lv)，而 2022 年这一比(bi)例为 39%。

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