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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估(gu)值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今(jin)年(nian)以来，银行涨势如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数(shu)累(lei)计(ji)上涨16.79%，摘得所有行业（中(zhong)证全指二(er)级）涨幅第(di)一(yi)，较上证指数(shu)、沪深300分别超(chao)额13.91和16.51个百分点。

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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空(kong)航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消(xiao)費(fei)品製造(zao)業其他傢(jiā)(jia)用電(diàn)力(li)器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、油脂市场(chang)中，棕榈油产地仍有库存压力，拖(tuo)累了油脂整体走势。下半年(nian)首先关注生柴政策，重点关注美国和印(yin)尼。如美(mei)45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼(ni)生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三(san)季度豆油出口潜力下降，棕榈(lv)油出口量增加，关注印度和(he)中国(guo)是否有超额采购，推动棕榈油产地(di)压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口潜(qian)力增加(jia)，油脂重(zhong)心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远(yuan)期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油(you)的(de)四(si)季度供应存(cun)在(zai)不确定性预期，最(zui)终能否如实减少以(yi)及棕榈油弥(mi)补情况，决定(ding)了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏(pian)强思路(lu)对待。

2、不只(zhi)江西，在浙江、新(xin)疆(jiang)等地，今年以来，国(guo)开行支持的(de)多个城镇老旧小区改造项目稳步(bu)推进。据统计，今年1—5月，国开行发放城(cheng)市更新领域相关贷(dai)款5751亿元，重点(dian)支持城镇老旧小区整治改造、城中村更新改造以及(ji)城市历史文化(hua)保护传承等。